Trends | 面板產業2020年TOP 9大事記
2021-01-09 10:06:35
回首2020年，面板行業直面過許多重大轉折點，這一年發生了哪些大事件呢？
TOP 1: 面板漲幅創歷史新高
2020年從6月份開始，電視面板價格由跌轉漲，電視面板走出第二季因疫情導致的采購調節低潮后，需求快速回溫，接著連續6個月皆呈漲價態勢，至去年年底為止主流尺寸面板價格漲幅已經高達60~100%，價格已經回到高檔。此外，2020年12月中旬，NEG玻璃跳電問題實際影響面板生產預估會在2021年第一季中旬發酵，原來就淡季不淡，現在又多了供給面疑慮，讓面板廠對于報價信心增強的同時，也讓采購方不得不優先面對量的問題，讓報價上漲多了彈性空間。預估大尺寸面板價格漲勢將延續到1、2月份，而3、4月面板價格也可望維持在高檔。
TOP 2: 2020下半年DDI供貨吃緊
在面板需求強勁的情況下，2020下半年起DDI供給開始出現吃緊。因晶圓代工產能供應緊張，使得代工費用上漲，意味著IC廠商對面板廠的DDI報價開始漲價。
自新冠肺炎疫情爆發后，IT面板受惠于居家工作及遠距教學的需求帶動，特別是筆記本電腦面板，因此對DDI需求也持續上升。然近一年以來，新應用產品在8寸晶圓產能的比重持續增加，特別是5G相關的能源管理IC需求量，相較4G時代高出一至兩倍以上，逐漸排擠DDI產能，因此為避免產能受其他應用瓜分，漲價保量成為DDI廠商的重要手段。
而IT面板需求受惠于遠距辦公與教學而大幅提升，同步帶動2020年大型顯示驅動芯片（LDDI）需求量達58.27億片，年成長2.3%。
反觀上游供應端8英寸晶圓受到其他高毛利芯片的產能排擠影響，導致LDDI的供需比由2019年的3.3%下降至2020年的1.7%，呈現供給緊縮態勢。
TOP 3: 京東方獲得中電熊貓實際控制權
2020年9月24日，面板廠京東方宣布以人民幣121億元的代價，收購中電熊貓位在南京和成都的兩座8.5代／8.6代廠，這也是大陸面板產業有史以來最大的并購案，京東方全球市占率更擴大到逼近三成的水平。
2020年11月30日晚間，京東方發布公告宣布擬調整成都中電熊貓股權交易案，即調整為向后者增資75.5億元，增資完成后，京東方將獲得對成都中電熊貓（簡稱“成都顯示”）的實際控制權。
根據統計，京東方全球大尺寸面板市占率約23％，而中電熊貓南京廠市占率約1.3％、成都廠市占率約3.4％，合并后市占率將達到28％。京東方于電視、顯示器、筆電等應用市場皆已位居龍頭，若再加上中電熊貓兩座廠，預計京東方在電視面板市占率將由18.5％提升至23.3％。監視器面板市占率由27％提升至31.7％，筆電面板市占率由27.3％提升至31.5％，京東方將大幅拉開與其他競爭者的差距。
TOP 4: TCL收購三星蘇州工廠
2020年8月28日，TCL科技發布公告，確認將以約10.80億美元購入蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%的股權以及蘇州三星顯示有限公司100%的股權，交易計劃于2021年完成交割。
三星此條8.5代線納入TCL華星，標志著LCD產業整合的開始。日韓巨頭撤退，LCD產業鏈重心向中國大陸轉移趨勢已定，更清晰地劃分中日韓三國在LCD產業新生態中的角色，全球面板產業再分工的趨勢已然初顯。
TOP 5: 韓廠三星、LG關廠計劃紛紛改變
2020年1月6日，韓國面板大廠 LG Display表示，2020 年底前，該公司將全面停止國內 LCD 電視面板的生產作業。LG Display 首席執行長鄭浩英本周出席 2020 年消費電子展 (CES) 時表示，該公司將在今年底前結束國內 LCD 電視面板生產，并聚焦中國市場。
2020年3月末，在長期成本劣勢與突發新冠疫情的壓迫之下，三星顯示公司也正式宣告將全面放棄LCD業務，轉攻量子點面板的產研工作。
而隨著面板產業景氣回溫，面板價格續漲，加上 TV、NB 需求強勁，驅使面板廠營運紛紛轉虧為盈，韓國兩大面板廠三星顯示器（SDC）與樂金顯示器（LGD），也改變營運策略。LGD 原先在韓國境內的 LCD 面板廠關廠決策決定延期，而三星原先說要在2020年底退出 LCD 生產，如今也傳出決定順延。
12月29日三星電子再次宣布，由于居家防疫帶動需求勁揚，三星顯示器 (Samsung Diaplay) 將無限期延液晶顯示面板 (LCD) 產線關閉時間，不會按照3月所宣布在年底全數停產。三星顯示器表示，關閉時間點將依市場狀況而定。
而根據調查，三星顯示器（SDC）的韓國LCD生產線至2021年第一季仍有一條Gen7，及兩條Gen8.5產線持續運作。在尺寸需求、成本與技術轉進時程的考量下，預計僅會保留一條Gen8.5的正常生產至2021年第四季。
TOP 6: NEG玻璃熔爐跳電事件
2020年12月接近中旬，NEG（Nippon Electric Glass）位于日本高槻市（Takatsuki）的玻璃工廠發生意外跳電導致停工。據估計，NEG事件除了讓市場對于供需缺口擴大的隱憂再次浮現外，也讓面板廠對于報價的態度轉為樂觀，12月電視面板報價的平均漲勢微幅擴大至4-5%。
至于NEG事件未來是否會影響IT面板，目前看來對筆電面板生產和桌上型監視器并未有太大的沖擊；不過，后續若當玻璃供給出現缺口時，面板廠是否可能在有限的玻璃基板資源上，進行不同產品間的調度，導致筆電面板生產間接被犧牲，尚值得觀察。
TOP 7: 宅經濟推升IT產品需求 筆電出貨創新高
受惠于疫情所衍生的宅經濟效應，IT產品出貨表現突出，其中，2020年全球筆電出貨量不僅首次超過兩億臺，年成長幅度也以22.5%創下新高。
觀察筆電市場，受疫情影響，帶動整體筆電出貨強勁，其中又以Chromebook的表現最為亮眼，2020年出貨量達2,960萬臺，年成長高達74%。疫情導致全球許多國家在各級教育改采遠程教學，教育型態的改變成為Chromebook出貨量飆升的最主要原因。此外，Chromebook售價相較主流的Windows系統筆電親民，也獲得不少政府教育標案的青睞，成為推升Chromebook爆發性成長的動能之一。
而液晶顯示器方面，同樣受惠于疫情，加上北美地區消費力道持續強勁，推升其2020年出貨表現，連續三年呈現成長態勢。2020年因疫情改變消費型態，許多人轉而在家工作及學習，不論自費或是企業補貼款項讓員工自行購買，創造出的需求皆反應在消費市場，故其中又以消費市場為主的品牌廠出貨表現更加突出。
TOP 8: JSR關閉臺灣工廠，退出部分LCD材料市場
2020年9月14日，為了因應市場環境變化，全球液晶面板 (LCD) 配向膜暨彩色光阻劑大廠JSR宣布將退出部分LCD材料市場，將關閉臺灣地區工廠、縮減韓國工廠產能，且將在兩地進行裁員措施。
JSR指出，將在2021年9月底前結束彩色光阻 (Color Resist) 和感光性間隙粒子 (Photo Sensitive Spacer) 于臺灣地區及韓國市場的銷售業務，而其他LCD材料今后將持續在臺灣地區、韓國進行銷售，且彩色光阻、感光性間隙粒子也將持續在中國大陸市場進行販售。
TOP 9: 三菱電機宣布：退出液晶面板生產
2020年6月15日，日本三菱電發出新聞稿宣布，該公司將退出液晶面板生產。這也是因為在面對國外競爭對手的低價攻勢下，價格面缺乏競爭力，才會決定停產。子公司 Melco Display Technology Inc. (MDTI) 將在 2022 年 6 月左右，結束車用等的液晶模塊生產。
三菱電機在 1996 年開始液晶面板的量產。過去主要以生產筆記型計算機所使用的液晶面板為主，但是在面對其他國家對手的低價攻勢，事業規模也逐漸縮小。目前該公司進行生產及銷售的產品，多為挖土機及卡車等建設用車輛所使用的車載顯示裝置，其中包含面板及中小型 TFT 液晶模塊。但最后也因為競爭力難以維持的緣故，決定退出液晶面板的生產業務。
